2023年3月1日，市城投集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券在深圳證券交易所成功發(fā)行，規(guī)模5億元，期限5年（3+2年），票面利率4.77%，創(chuàng)2023年以來全國同期限、同評級私募公司債最低發(fā)行利率。這是市城投集團(tuán)繼去年在上海證券交易所成功發(fā)行公司債后，首次在深圳證券交易所成功發(fā)行公司債，融資渠道得到進(jìn)一步拓寬。
受貨幣政策及債券市場資金緊張影響，近期債券發(fā)行面臨成本上升、募資難度加大等不利情況。在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市直有關(guān)單位的大力支持下，市城投集團(tuán)直面挑戰(zhàn)、科學(xué)應(yīng)對，順利完成本次債券發(fā)行工作。為確保本次公司債的成功發(fā)行，市城投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，科學(xué)謀劃，在債券申報(bào)、簿記發(fā)行等環(huán)節(jié)提供充分的指導(dǎo)和支持。
在與各專業(yè)機(jī)構(gòu)的通力配合下，市城投集團(tuán)于2022年下半年成功取得深圳證券交易所的發(fā)債批復(fù)。在簿記發(fā)行前期，市城投集團(tuán)一方面積極配合專業(yè)機(jī)構(gòu)做好發(fā)行環(huán)節(jié)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，另一方面積極聯(lián)系各方投資者，并為其詳細(xì)介紹集團(tuán)經(jīng)營情況，同時(shí)通過設(shè)計(jì)科學(xué)合理的投資機(jī)制，大幅提升各方投資者的投資熱情和信心。最終，市城投集團(tuán)以低于市場普遍預(yù)期的利率，逆市高質(zhì)量完成本次私募公司債的發(fā)行。
本次債券的成功發(fā)行，將進(jìn)一步降低市城投集團(tuán)整體融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，是市城投集團(tuán)貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念的又一有力舉措。本次發(fā)債成功預(yù)計(jì)可為市城投集團(tuán)節(jié)省資金成本約600萬元/年。
本次債券的成功發(fā)行，也體現(xiàn)資本市場對市城投集團(tuán)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。在未來，市城投集團(tuán)將繼續(xù)踔厲奮發(fā)，勇毅前行，堅(jiān)決落實(shí)市委市政府決策部署和工作安排，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)，繼續(xù)在資本市場上擦亮自己的市屬國企名片。
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