2024年1月19日，市城投集團(tuán)在深圳證券交易所成功發(fā)行“陽(yáng)江市城市投資集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券”。本期債券發(fā)行規(guī)模為5.5億元，期限為5（3+2）年，票面利率3.10%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)4.8倍，是“珠江口西岸都市圈”2024年以來(lái)發(fā)行的第一只AA主體評(píng)級(jí)的公司債券。本只債券創(chuàng)下了廣東省同品種、同期限、同評(píng)級(jí)債券歷史最低發(fā)行利率，同時(shí)創(chuàng)下2024年以來(lái)全國(guó)同品種、同期限、同評(píng)級(jí)債券最低發(fā)行利率。
本期債券發(fā)行是市城投集團(tuán)27億公司債券的收官之作。在市委市政府關(guān)心關(guān)注和支持下，在市國(guó)資委等市直有關(guān)單位及深圳證券交易所支持幫助下，市城投集團(tuán)高度重視、科學(xué)謀劃，優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項(xiàng)工作。
申報(bào)階段，市城投集團(tuán)與各專業(yè)機(jī)構(gòu)通力配合，積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位，于2023年4月成功取得深圳證券交易所的發(fā)債批復(fù)。
發(fā)行階段，因2023年10月20日交易所發(fā)布新規(guī)以后，地方城投企業(yè)債券發(fā)行面臨監(jiān)管加強(qiáng)和資本避險(xiǎn)的雙重壓力，發(fā)行難度不斷增大。市城投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視有關(guān)問(wèn)題，積極協(xié)調(diào)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)做實(shí)工作。一方面，積極配合深交所及主承銷商等專業(yè)機(jī)構(gòu)做好發(fā)行前備案等準(zhǔn)備工作。另一方面，積極路演，大力協(xié)調(diào)、聯(lián)系集團(tuán)各授信銀行完成投資審批，并積極配合主承銷商協(xié)調(diào)的基金、資管等投資機(jī)構(gòu)的調(diào)研訪談，為投資者詳細(xì)介紹集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，解答投資者的疑惑；同時(shí)，會(huì)同主承銷商深入研判市場(chǎng)資金成本變化趨勢(shì)，通過(guò)科學(xué)選擇合適的發(fā)行窗口、設(shè)計(jì)合理的投資機(jī)制，為本期債券的成功發(fā)行進(jìn)一步提供了專業(yè)保障。
最終，本期債券吸引了銀行、券商資管、信托、公募基金等多層次投資主體的廣泛參與，市城投集團(tuán)以大幅低于市場(chǎng)估值的票面利率，高質(zhì)量完成本次公司債的發(fā)行，創(chuàng)下了多項(xiàng)債券市場(chǎng)最低發(fā)行利率，成績(jī)亮眼。
本次債券的成功發(fā)行，是資本市場(chǎng)對(duì)市城投集團(tuán)整體實(shí)力的認(rèn)可，有利于市城投集團(tuán)進(jìn)一步降低整體融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、釋放發(fā)展?jié)撃?。本次債券發(fā)行后，對(duì)比前期最高融資成本，每?jī)|資金每年預(yù)計(jì)可節(jié)省300萬(wàn)的資金成本。
未來(lái)，市城投集團(tuán)將繼續(xù)履行好國(guó)企擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國(guó)資委工作要求，深入推進(jìn)集團(tuán)“一體兩翼”業(yè)務(wù)布局，不斷推動(dòng)集團(tuán)做強(qiáng)做優(yōu)做大，為助推陽(yáng)江綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)新躍升貢獻(xiàn)城投力量！
粵公網(wǎng)安備 44170202000332號(hào)