2024年9月26日，市城投集團在中國銀行間交易商協(xié)會成功發(fā)行“陽江市城市投資集團有限公司2024年第一期中期票據(jù)”。本期債券發(fā)行規(guī)模為6.3億元，期限為3年，票面利率2.43%，全場倍數(shù)超過2.52倍。本期債券創(chuàng)下了廣東省同期限、同評級債券歷史最低發(fā)行利率。
本期債券是市城投集團15億元中期票據(jù)的首筆發(fā)行。在市委市政府關心關注和支持下，在市國資委等市直有關單位及中國銀行間交易商協(xié)會支持幫助下，市城投集團高度重視、科學謀劃，優(yōu)質(zhì)高效完成債券發(fā)行各項工作。
申報階段，遇到各種監(jiān)管新規(guī)出臺，協(xié)會審核嚴格，發(fā)行材料時間緊，注冊難度加大。市城投集團積極統(tǒng)籌安排，與各專業(yè)機構(gòu)通力配合，積極協(xié)調(diào)相關單位進場完成申報文書工作，在中國銀行間交易商協(xié)會支持幫助以及相關單位的積極配合下，于2024年9月成功取得中國銀行間交易商協(xié)會的注冊通知書。
發(fā)行階段，恰逢中秋節(jié)日以及月末投資量緊張，且在央行新規(guī)出臺背景下，長債市場發(fā)行利率出現(xiàn)抬升。市城投集團領導班子高度重視有關問題，積極協(xié)調(diào)并指導公司業(yè)務團隊做實工作。一方面，積極配合交易商協(xié)會及主承銷商等專業(yè)機構(gòu)做好發(fā)行前備案等準備工作。另一方面，會同專業(yè)機構(gòu)深度研究了解資本市場，及時高效對接投資人，不斷探索融資渠道，成功抓住窗口契機。
最終，本期債券吸引了銀行、券商資管、證券等多層次投資主體的廣泛參與，在長債市場投資量緊張的大環(huán)境下，市城投集團以創(chuàng)廣東省同品種、同評級歷史最低發(fā)行利率，高質(zhì)量完成本次中期票據(jù)的發(fā)行，成績亮眼。
本期中期票據(jù)的成功發(fā)行，是市城投集團資本運作能力持續(xù)增強的生動寫照，進一步提升了市城投集團的資本形象，彰顯了廣大投資者對市城投集團的高度認可，有利于集團進一步優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低整體融資成本，為主業(yè)發(fā)展提供強有力的資金保障。
未來，市城投集團將繼續(xù)履行好國企擔當，緊緊圍繞市委市政府決策部署和市國資委工作要求，深入推進集團“一體兩翼”業(yè)務布局，繼續(xù)秉承“服務陽江、發(fā)展陽江，創(chuàng)新引領”的企業(yè)使命，以更加穩(wěn)健的步伐，助推陽江高質(zhì)量發(fā)展，為城市的繁榮和居民的福祉作出新的更大貢獻！
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